開始使用：註冊與功能概覽
從公司郵箱註冊開始，走一遍整個工作台有哪些地方。第一次用，先看這支。
完整 11 支模組教程，請在桌面版查看。
開始使用，並把它變成日常
從首次登入到融入團隊日常，清楚掌握上手流程、資料邊界、責任分工與語言支援。
30 秒上手
從客戶資料到下一步，只要三步
進入客戶案例，放入手頭的錄音、圖片或文件，Casentra 會自動整理關鍵資訊，並提示缺漏與推進方向。無需預先歸檔，也無需學習複雜流程。
01
切換到客戶案例
從工作台頂部切換 case_id，整個 AI 上下文鎖定到該案例。
02
把素材直接丟進去
錄音、圖片、PDF、WhatsApp 截圖、手寫筆記 —— 不需要先整理。
03
看 AI 給出的下一步
結構化檔案、缺漏資訊、方向級方案、會議議程 —— 全部圍繞此案例。
使用指南
從 30 秒上手，到把它變成日常
11 段實操演示，覆蓋從註冊上手到日常工作流。按章節觀看，快速找到當前需要的用法。
工作節奏
不改變工作節奏，只接手繁瑣部分
從會前準備到案例歸檔，Casentra 嵌入顧問原有的工作流程，在六個關鍵時刻整理資訊、補齊缺漏並推動下一步。
會議前
會前 30 分鐘
切到該案例 → 讀「議程 + 關鍵問題 + 必須確認項」。不要在會前重新讀完整檔案。
會議中
客戶提到反對
在側欄叫出話術範本，挑一個用自己的語氣說。AI 不替你說話。
會議後
會後 10 分鐘
把錄音丟進去 → AI 自動更新檔案、缺漏與下一步。不要重新整理筆記。
月底
月底覆盤
看「卡住超過 14 天的案例」清單。不看內容，只看推進。決定哪些要跟、哪些要放。
新案例
什麼時候開新案例
第一次正式接觸後就開 —— 不要等資料齊了再建檔。AI 反而擅長在資料不全時給方向。
歸檔
什麼時候歸檔舊案例
成交、流失、轉手 —— 任何結論都歸檔。歸檔不刪除記憶，只關閉寫入。
常見問題
關於邊界、責任、語言與合規
資料邊界與隱私
案例之間如何隔離、誰能看到什麼。
每個案例擁有獨一的 case_id，配對其專屬的檢索範圍與獨立記憶。案例之間的資料與結論不會互相出現；切換案例即切換整個工作上下文，無隱性跨案例共享。
排查速查
如果⋯⋯先做⋯⋯
最常遇到的六個情境 —— 一行一個答案。需要更深入的，請看使用指南或聯絡我們。
01
如果上傳的素材沒被識別
先做確認檔案類型在支援列表內；若是 WhatsApp 截圖，建議直接拖入而不是先存到雲端。
02
如果答覆沒有附來源連結
先做代表這個問題不在共享知識層 —— AI 拒絕憑空回答。改用更具體的產品名 / 條款編號重問。
03
如果切換案例後上下文好像沒切乾淨
先做刷新工作台一次。如果仍有殘留，截圖回報 —— 這是案例隔離的高優先級事件。
04
如果缺漏資訊一直跳同一條
先做代表它影響推進到下一階段。要嘛補上資料，要嘛在案例設定裡標記為「不適用」並寫原因。
05
如果方向級方案三個方向都不滿意
先做在案例對話裡補充取捨偏好（保費上限 / 流動性需求 / 稅務考量），AI 會重新生成。
06
如果想撤回某次寫入案例記憶
先做案例記憶頁的時間軸支援回滾到任意寫入點。最小化日誌仍會保留事件本身。